Meritum Podatki

Co można odliczyć od podatku w Niemczech

Odliczenia od podatku w Niemczech - Jak maksymalnie wykorzystać ulgi podatkowe Podczas rozliczania podatków w Niemczech istnieje wiele możliwości odliczenia różnych wydatków, co może znacząco zmniejszyć Twój obowiązek podatkowy. Niemiecki system podatkowy jest dość skomplikowany, ale zrozumienie, co można odliczyć, może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. W tym artykule omówimy,…

Odliczenia od podatku w Niemczech - Jak maksymalnie wykorzystać ulgi podatkowe

Podczas rozliczania podatków w Niemczech istnieje wiele możliwości odliczenia różnych wydatków, co może znacząco zmniejszyć Twój obowiązek podatkowy. Niemiecki system podatkowy jest dość skomplikowany, ale zrozumienie, co można odliczyć, może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i skorzystać z dostępnych ulg podatkowych. W tym artykule omówimy, co można odliczyć od podatku przy rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

Podwójne gospodarstwo domowe

Ulga ta jest jedną z najbardziej opłacalnych i powszechnie wykorzystywanych. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy, pracując w Niemczech, mają mieszkanie lub dom w Polsce, jednocześnie płacąc za mieszkanie lub pokój na terenie Niemiec. Aby uzyskać ten rodzaj ulgi, „podwójne” koszty utrzymania muszą być udokumentowane. Niezbędne są więc dane zarówno z Niemiec, jak i z Polski.

Podatnik, który chce ubiegać się o tę ulgę, powinien podać dokładny adres niemieckiego mieszkania - może go znaleźć na karcie podatkowej lub dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowo powinien dostarczyć kopię umowy najmu, potwierdzenia płatności czynszu oraz rachunki za media. W ramach podwójnej ekonomiki domowej można także odliczyć koszty takie jak czyszczenie klatki schodowej i piwnicy, abonament RTV oraz telekomunikacyjny i internetowy. Wydatki związane z pracami ogrodniczymi, wywozem śmieci, wynajmem garażu czy miejscem parkingowym również można udokumentować. Istnieje możliwość zwiększenia ulgi poprzez uwzględnienie kosztów remontów, jak malowanie czy tapetowanie, a także zakupu niezbędnych mebli czy sprzętów domowych, takich jak łóżko, szafa, stół, czy lodówka. Wszelkie te koszty muszą zostać udokumentowane za pomocą paragonów lub wyciągów bankowych.

Aby podwójne utrzymanie było uwzględnione, podatnik musi również poinformować nas o swoim polskim adresie i dostarczyć umowę najmu lub akt własności polskiego domu czy mieszkania. Rachunki za czynsz, media, telefon i Internet także są wymagane.

Darowizna

Ta forma ulgi jest dostępna dla podatnika, który, pracując w Niemczech, finansowo wspiera rodzinę w Polsce. Wsparcie to musi być przeznaczone dla bliskich krewnych, czyli małżonka, teściów lub dzieci. Istotne jest, aby wspierane osoby nie zarobiły więcej niż 624 euro w danym roku kalendarzowym. Dodatkowo potrzebne będą dokumenty, na przykład kopia wyciągów bankowych potwierdzających przekazanie wsparcia danej osobie oraz kopia dowodu osobistego odbiorcy.

Ulga na dziecko

Ulga podatkowa na dzieci dostępna jest dla podatników, umiejscowionych w kategoriach podatkowych od 1 do 4, którzy posiadają niepełnoletnie dzieci lub studiujące potomstwo do wieku 25 lat. Należy jednak uwzględnić, że kwota zwolniona od opodatkowania nie jest przyznawana, jeśli podatnik kwalifikuje się do otrzymania świadczeń rodzinnych. Jeśli podatnik nie jest beneficjentem niemieckich świadczeń rodzinnych i nie ma do nich uprawnień, ulga zostaje wzięta pod uwagę w deklaracji podatkowej, ale tylko w sytuacji, gdy dochód uzyskiwany w Niemczech przekracza co najmniej 34 000 EUR dla pojedynczego podatnika. Dla wspólnie składających deklarację granica ta wynosi 64 000 EUR. W świetle wytycznych, rozważane jest albo świadczenie rodzinne, albo ulga dziecięca - a decyzję o tym, która opcja jest bardziej korzystna dla podatnika, podejmują organy podatkowe.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Koszty zakupu odzieży roboczej

Jeżeli nabyłeś ubranie robocze, które jest nieodzowne do wykonywania Twoich obowiązków zawodowych podczas pracy w Niemczech, masz możliwość uwzględnienia tych kosztów w deklaracji podatkowej. 

 Koszty Opieki Medycznej

Czy byłeś poddany leczeniu w Niemczech? Czy przebywałeś w szpitalu? Czy miałeś wydatki na recepty, wyposażenie medyczne czy wizyty u specjalisty? Jeżeli posiadasz faktury i dokumentację medyczną, masz możliwość uwzględnienia tych kosztów w deklaracji podatkowej. Dołącz wszelkie dostępne dokumenty: kopie recept, skierowań lekarskich, faktur za leki i sprzęt medyczny.

Zakup Sprzętu i Wyposażenia Biurowego

Jeżeli nabyłeś sprzęt konieczny w kontekście wykonywanej pracy, proszę dołącz kserokopie faktur lub wydruki operacji bankowych wraz z oświadczeniem potwierdzającym naturę pracy oraz faktyczne zastosowanie sprzętu w celach zawodowych.

Ubezpieczenie emerytalne

Odpisywanie kosztów związków z ubezpieczeniem emerytalnym to możliwość dostępna dla osób dokonujących rozliczeń podatkowych w Niemczech. Istotne jest podkreślenie, że w Niemczech obok państwowego systemu ubezpieczeń, dostępne są także opcje prywatnego zabezpieczenia na starość. Ponieważ przyszła emerytura z systemu państwowego może nie zapewnić wystarczającego pokrycia finansowego po zakończeniu aktywności zawodowej, prywatne ubezpieczenie emerytalne zyskuje na popularności jako dodatkowy środek zabezpieczenia. Związane z nim wydatki można odliczyć od uzyskanego dochodu.

Wydatki Pogrzebowe

Przedstaw dowody za poniesione koszty związane z pogrzebem w Niemczech, takie jak koszty trumien, kwiatów, sali żałobnej czy kościoła.

Podsumowanie

Niemiecki system podatkowy oferuje wiele możliwości odliczenia różnych wydatków od podatku. Pamiętaj, że warunki i zasady mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą podatkowym lub skorzystać z odpowiednich narzędzi do rozliczania podatków, aby upewnić się, że wykorzystujesz wszystkie dostępne ulgi podatkowe. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, przedsiębiorcą czy rodzicem, istnieją sposoby na zmniejszenie swojego obowiązku podatkowego i oszczędzanie pieniędzy na podatkach w Niemczech.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 6 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: