Cześć 👋,

Informujemy, że z dniem 04.02.2023 wprowadziliśmy istotną zmianę związaną z generowaniem miesięcznych raportów dotyczących sprzedaży.

Zmiana dotyczy wyświetlania rekordów, które podlegają pod obliczenie prowizyjne.

Do tej pory wyświetlaliśmy wszystkich Klientów, którzy zostali dodani do bazy w danym miesiącu.

Zmiana polega na tym, że  rekord danego Klienta wyświetla się dopiero wtedy, gdy dokona zapłaty za usługę.

Przykład 1

Pan Jan podpisał umowę dnia 20.01.2023 i przesłał niezbędne dokumenty.  Pan Jan zapłacił za usługę dnia 26.01.2023.

W takim przypadku raport za styczeń 2023 wykaże tego Klienta na raporcie i podsumuje do obliczenia prowizji.

Przykład 2 

Pan Jan podpisał umowę dnia 20.01.2023 i przesłał niezbędne dokumenty.  Pan Jan zapłacił dopiero w kolejnym miesiącu czyli 06.02.2023.

W takim przypadku raport za styczeń 2023 nie wykaże tego Klienta na raporcie i podsumuje do obliczenia prowizji.

Dopiero raport za luty wykaże Klienta i podsumuje do obliczenia prowizji.

Rekordy wyświetlane na czerwono oznaczają:

• Klientów, którzy zostali obliczeni w kalkulacji ale nie podpisali umowy
• Klientów, którzy podpisali umowę ale nie dokonali płatności

Przypominamy również, że wprowadziliśmy nową możliwość zapłaty za usługę. Klienci mogą skorzystać z możliwości zapłaty dopiero po odzyskaniu zwrotu podatku.

Polecamy wybór tej opcji w momencie, gdy Klient nie jest do końca zdecydowany na zapłatę z góry.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół Podatkimeritum.pl